Все рабочие задачи в компании решались в мессенджерах. Взаимодействие с клиентами не было оцифровано, некоторая история общения терялась. Компании была необходима CRM-система и корпоративный портал Битрикс24. Нужно было не только настройка системы, но и обучение.

Провели с клиентом аудит компании, показали возможности Битрикс24 как CRM и корпоративного портала.

- Вся клиентская база была помещена в Битрикс24:
теперь все клиенты находятся в одном месте и нет необходимости вести базу в таблицах.
- Настроена и внедрена воронка продаж:
теперь видно на какой стадии сделки находится клиент, что позволяет самых важных и срочных клиентов отрабатывать первыми.
- Настроен процесс «Согласования договоров»:
на каждом этапе Битрикс24 автоматически назначает задачи ответственным сотрудникам и уведомляет участников процесса.
В результате руководство в любой момент видит:
    - на каком этапе находится договор;
    - кто является ответственным;
    - сколько времени документ находится на согласовании;
    - имеются ли корректировки по договору.
Процесс стал полностью прозрачным и управляемым.
- Настроен модуль «Задачи и проекты»:
В компании происходит постоянное взаимодействие, поэтому помимо CRM было решено активно использовать модуль «Задачи и проекты» — он помог выстроить коммуникацию между сотрудниками.
- Дополнительно был внедрен функционал учета отпусков и отсутствий сотрудников:
Теперь при постановке задачи Битрикс24 отображает информацию о том, что исполнитель находится в отпуске или на больничном, что позволяет своевременно назначить другого ответственного. Благодаря этому задачи не теряются, работа не останавливается из-за отсутствия конкретного сотрудника, а руководители могут заранее планировать распределение нагрузки.